1932 год стал вехой в жизни близнецов Смок и Стэк, которые много лет провели вдали от своего родного городка, затерянного в дельте Миссисипи. Пройдя сквозь ад Первой мировой войны и темные переулки чикагских гангстеров, братья вернулись, чтобы оживить забытые мечты. Выкупив землю у ярый сторонника расизма, они взялись за создание музыкального бара — убежища для трудяг с плантации, тех, кто знает цену настоящему искусству. В воздухе витает дух свободы, когда на открытии зазвучит блюз — музыка, способная рассказать больше, чем слова.
Сын проповедника, наделенный талантом, о котором мечтали многие, играет на гитаре, дарованной ему когда-то близнецами. Его мелодии, как магниты, притягивают не только человечество, но и темные, загадочные силы, среди которых оказывается ирландский вампир. Атмосфера пропитана борьбой за идентичность и самовыражение, а на фоне музыки разворачиваются внутренние конфликты героев, каждый из которых стремится найти свое место в мире, где нормой стали насилие и предательство. Это история о возвращении, о потерянных надеждах и о том, как музыка объединяет.